Je past een categorie aan op één factuur, of je wijzigt meerdere boekingen tegelijk via de categoriepagina in de resultatenrekening. Op dezelfde pagina pas je ook in bulk het btw-tarief aan.
Categorie aanpassen op één factuur
Open de factuur en klik op de tabel met de factuurregels. Is de factuur al verzonden, dan bevestig je eerst dat je hem wilt bewerken.
Pas per regel de categorie aan. Klik op 'Pas toe op alle regels hieronder' om de wijziging in één keer op alle onderstaande regels toe te passen.
Je kunt geen vaste standaard categorie instellen voor alle nieuwe verkoopfacturen. Er is wel een handige uitzondering: kies je op de eerste factuurregel een categorie, dan neemt Moneybird die automatisch over op de regels die je daarna toevoegt. Je hoeft de categorie dus maar één keer te kiezen.
Factureer je vaak dezelfde producten of diensten? Sla ze op als product. Moneybird neemt dan de categorie en andere instellingen automatisch over bij het aanmaken van een nieuwe factuur.
Categorie en/of btw in bulk wijzigen
Wil je met terugwerkende kracht je omzet en/of kosten in bulk categoriseren, of de eerder gekozen categorie bij meerdere boekingen tegelijk wijzigen? Dat doe je via Rapporten > Resultatenrekening > [Categorie]. Hier pas je ook in bulk het btw-tarief aan.
Per categorie zie je de boekingsregels die in de geselecteerde periode op die categorie zijn geboekt. Je hebt de volgende opties:
Aan de rechterkant zie je het 'oogje'. Hiermee bekijk je het bijbehorende document van die regel.
Aan de linkerkant zie je de checkbox. Selecteer de regels die je wilt wijzigen. Wil je alle regels selecteren, vink dan de checkbox bovenaan naast de datum aan. Wil je een opeenvolgende reeks selecteren, vink dan de eerste rij aan en houd Shift ingedrukt terwijl je de laatste aanvinkt.
Vervolgens wijzig je onderaan de pagina het btw-tarief en/of de categorie van de geselecteerde regels. Alleen de categorieën en btw-tarieven die je zelf hebt ingegeven, kun je in bulk aanpassen.
Btw-tarief in bulk wijzigen
Bij verkoopfacturen kun je alleen wisselen naar een tarief met hetzelfde percentage, zodat het factuurtotaal niet verandert. Bij aankoopfacturen kun je naar elk gewenst tarief wijzigen.
Verkoopfacturen
Bij 'geen btw' en '21% btw' is het percentage niet hetzelfde, waardoor je die combinatie niet in bulk kunt wijzigen. Zo voorkomt Moneybird dat het factuurtotaal opeens verandert en de factuur weer open komt te staan. Bewerk je één factuur afzonderlijk, dan geldt deze beperking niet: je ziet dan meteen of de status verandert.
Daarnaast moeten de btw-instellingen van de klant voor alle geselecteerde regels hetzelfde zijn. Zo voorkomt Moneybird dat een verplicht btw-nummer ontbreekt.
Aankoopfacturen
Dit geldt ook als de percentages onderling verschillen. Let op: kies je een ander tarief, dan kan het totaalbedrag veranderen. Afgehandelde facturen kunnen daardoor weer open komen te staan.