Als je een categorie niet meer nodig hebt, kun je die verwijderen of deactiveren. Ga via Instellingen > Categorieën naar de lijst met categorieën. Of je de categorie kunt verwijderen of deactiveren, hangt af van of de categorie al is gebruikt bij een boeking:
Is de categorie nog niet gebruikt, dan kun je die verwijderen. Je ziet rechtsboven een prullenbak-icoontje. Klik daarop om de categorie te verwijderen.
Is de categorie al gebruikt, dan kun je die deactiveren. Na het deactiveren kun je de categorie niet meer selecteren bij nieuwe boekingen, maar bestaande boekingen blijven gewoon bestaan. Wil je de categorie toch verwijderen, dan toont Moneybird eerst een overzicht van waar de categorie in je administratie is gebruikt.
Sommige categorieën heeft Moneybird standaard nodig voor je boekhouding. Die kun je niet verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan 'Debiteuren', 'Crediteuren', 'Te betalen btw' en 'Te vorderen btw'.
Moneybird ondersteunt twee lagen categorieën: een hoofdcategorie en een subcategorie. Om een hoofdcategorie te verwijderen, verwijder je eerst alle onderliggende subcategorieën. Daarna kun je de hoofdcategorie ook verwijderen.
Heb je een categorie gedeactiveerd en wil je die weer gebruiken? Bovenaan kun je kiezen voor de categorieën van de resultatenrekening of de balans. Onderaan de lijst met actieve categorieën staat de melding 'Laat ook gedeactiveerde categorieën zien'. Klik op de melding om de gedeactiveerde categorieën doorgestreept in de lijst te zien. Klik op een doorgestreepte categorie om die te activeren.
Bestaande categorieën wijzigen
Bestaande categorieën kun je wijzigen. Hierbij zijn dezelfde opties beschikbaar als bij het toevoegen van een losse categorie. Niet alle instellingen zijn altijd aan te passen:
De naam kun je aanpassen als de categorie is aangemaakt als losse categorie.
Sommige categorieën maakt Moneybird automatisch aan, zoals 'Afschrijvingskosten Auto' bij een bezitting. De naam bestaat uit een vast onderdeel ('Afschrijvingskosten') en een deel dat je zelf hebt opgegeven ('Auto'). Pas het zelf opgegeven deel aan via een extra invoerveld. Moneybird hernoemt gerelateerde categorieën automatisch mee, zoals 'Afschrijving sinds aanschaf Auto'.
De bovenliggende categorie kun je aanpassen als de categorie is aangemaakt als losse categorie.
Een RGS-code pas je aan door een andere categorie te selecteren uit de lijst. Bij categorieën die Moneybird zelf heeft aangemaakt, raden we aan om de RGS-code niet aan te passen.
De grootboekcode kun je altijd aanpassen.
Verouderde categorieën bijwerken
Verouderde categorieën hebben nog geen RGS-code, of zijn nog gekoppeld aan een vervallen RGS 10.0-code. Heb je verouderde categorieën in je administratie, dan verschijnt bovenaan bij Instellingen > Categorieën een melding. Klik op de melding om de categorieën bij te werken.
Je ziet de verouderde categorieën één voor één, met de naam, beschrijving en andere relevante informatie. Kies een nieuwe RGS-code uit de suggesties aan de rechterkant, of sla de categorie over om verder te gaan met de volgende.
Zit er geen passende RGS-code tussen de suggesties, dan selecteer je handmatig een RGS-code uit de volledige lijst, vergelijkbaar met hoe je losse categorie toevoegt.
Lees ook hoe je in bulk grootboekcodes wijzigt in Moneybird.