Via de knop 'Exporteren' in het offerteoverzicht kun je kiezen hoe je de offertes wilt exporteren. Pas je eerst een filter toe, dan exporteert Moneybird alleen de offertes die je op dat moment ziet.
- Excel per offertes: Moneybird exporteert een overzicht van alle offertes als Excel-bestand.
- Excel per regel: Moneybird exporteert een overzicht per offerteregel als Excel-bestand.
- Export samenstellen: Moneybird opent een pagina waar je zelf de indeling van de ZIP-export instelt.
Export samenstellen
Je kunt de mappenstructuur van de export zelf samenstellen met tags zoals `{year}`, `{id}`, `{contact}` en `{attachment_name}` te gebruiken. Deze tags kun je gebruiken voor zowel het documentenpad van de offertes als het bijlagepad.
Wanneer je tags toevoegt, zie je direct een voorbeeld van de uiteindelijke mappenstructuur van de export.
Je kiest ook of je een Excel-overzicht wilt meenemen:
- Excel-overzicht opnemen
- Excel-overzicht per regel opnemen
Klik op 'Exporteren'. Je wordt doorgestuurd naar de Downloads-pagina. De ZIP staat daar klaar zodra de export gereed is. Klik op 'Exporteren en instellingen opslaan' om je instellingen te bewaren voor een volgende keer.
Let op: conceptoffertes komen in een aparte map 'drafts' bovenin de ZIP. Zo zijn ze makkelijk te onderscheiden van verzonden en geaccepteerde offertes.