Via de knop ‘Exporteren’ kun je kiezen hoe je de documenten wilt exporteren:
- Excel per document: Moneybird exporteert een overzicht van alle documenten als Excel-bestand.
- Excel per regel: Moneybird exporteert een overzicht per documentregel als Excel-bestand.
- Export samenstellen: Moneybird opent een pagina waar je zelf de indeling van de ZIP-export instelt.
Export samenstellen
Via ‘Export samenstellen’ stel je zelf in hoe bijlagen in de ZIP worden georganiseerd en benoemd. Gebruik tags zoals `{year}`, `{id}`, `{document_type}` en `{attachment_name}` om de mapstructuur op te bouwen. Je ziet een voorbeeld van hoe de ZIP eruit komt te zien.
De ZIP bevat altijd een Excel-overzicht van alle meegenomen documenten.
Klik op ‘Exporteren’. Je wordt doorgestuurd naar de Downloads-pagina. De ZIP staat daar klaar zodra de export gereed is. Klik op ‘Exporteren en instellingen opslaan’ om je instellingen te bewaren voor een volgende keer.
Moneybird genereert voor inkomende documenten, aankoopfacturen en memoriaalboekingen geen PDF. Je kunt ze daardoor niet als PDF exporteren.