Je maakt een factuur in Moneybird altijd eerst als concept aan. Zodra je de factuur verzendt, wordt hij definitief en krijgt hij een definitief factuurnummer. Het factuurnummersjabloon stel je in via Administratie-instellingen > Nummering. Via Zapier kun je zelf geen factuurnummer meegeven.
Waarom Zapier hier niet geschikt voor is
Wil je een factuur e-mailen zonder openstaand bedrag? Dan moet je deze stappen uitvoeren:
Verstuur de factuur handmatig, zodat hij als verzonden wordt gemarkeerd zonder dat je klant een e-mail krijgt.
Registreer een betaling, zodat de factuur de status Betaald krijgt.
Verstuur de factuur opnieuw, nu via e-mail naar je klant.
Dit werkt niet via Zapier, omdat:
je geen betaling kunt registreren via Zapier
je de verzendmethode niet zelf kunt meegeven. Zapier gebruikt altijd de standaard verzendmethode van het contact
je een factuur niet nogmaals kunt versturen via Zapier
Alternatief: gebruik de Moneybird API
We adviseren om in dit geval een API-koppeling te gebruiken. Via de Moneybird API kun je wél een verzendmethode meegeven, een betaling registreren en een factuur opnieuw versturen.