Bij Instellingen vind je vier gebieden voor je facturen en offertes:
bij Huisstijlen stel je de visuele uitstraling in, zoals het logo en de achtergrond;
bij Workflows stel je het proces in voor je facturen en offertes;
bij Nummering stel je de nummering van je facturen en offertes in;
bij Documenten doorsturen stel je in dat je kopieën van facturen en offertes ontvangt en kun je facturen online beschikbaar maken.
Verschil tussen huisstijl en workflow
Het is goed om te weten dat er een verschil is tussen de huisstijl en de workflow:
Huisstijl: Hier worden alle huisstijlelementen van de factuur, offerte en e-mail bepaald.
Workflow: Hier stel je bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden in, de taal, de vervaltermijn, de valuta, de betaalmethode, de factuurtitel, standaardbijlagen en of er herinneringen automatisch verstuurd moeten worden als de factuur nog niet betaald is.
Je koppelt een huisstijl en workflow niet aan elkaar. Voor elke factuur of offerte kies je ze apart. Een nieuwe factuur krijgt automatisch de standaard huisstijl. Wil je een andere huisstijl kiezen? Klik dan rechts bovenaan op Wijzig huisstijl, of kies Extra > Wijzig huisstijl voor het verzenden.
De workflow kies je bij het verzenden van de factuur, op het moment dat je het contact selecteert. Sla bij een contact een workflow op als je vaker naar datzelfde contact factureert. Moneybird selecteert die workflow dan automatisch bij een nieuwe factuur.
Kan ik een sjabloon toevoegen?
Het is niet mogelijk om een factuur- of offertesjabloon aan Moneybird toe te voegen. Je kunt wel gebruikmaken van Producten. Zo voeg je diensten of producten die je vaak factureert eenvoudig toe aan een factuur of offerte.