In Moneybird kun je eenvoudig je banktransacties inlezen via het tabblad Bank. Je kunt transacties toevoegen op verschillende manieren:
Via een bankkoppeling via Ponto.
Door het uploaden van een transactiebestand van je bankrekening.
Door de transacties handmatig toe te voegen.
Zodra de transacties zijn toegevoegd, komen ze in de lijst op het tabblad Bank en kunnen ze worden verwerkt.
Instellingen voor je bank
Rekeningen toevoegen, een koppeling maken en andere instellingen regel je via Instellingen > Bank > Rekeningen:
(bank)rekeningen toevoegen;
bankkoppelingen maken;
de mogelijkheid om betalingen zonder bewijs te registreren aan- of uitzetten;
het automatisch laten verwerken van je banktransacties aan- of uitzetten;
eigen boekingsregels voor het automatisch verwerken van transacties instellen.