De instellingen van je administratie stonden op één pagina, als een lange rij losse tegels. We hebben die tegels samengebracht in acht categorieën. Je instellingen zelf blijven hetzelfde, alleen de plek verandert.
Waarom we dit veranderen
Moneybird is de afgelopen jaren gegroeid, en de instellingen groeiden mee. Zo ontstonden 35 losse tegels op één pagina, zonder duidelijke ordening. Instellingen die bij elkaar horen stonden ver van elkaar, en een aantal stond op een plek waar je ze niet verwacht.
Daardoor was het zoeken. Met de nieuwe indeling kies je eerst een categorie, en daarbinnen de instelling die je nodig hebt.
Zo werkt de nieuwe instellingenpagina
Links op de pagina staat een menu met de categorieën. Klik je op een categorie, dan zie je rechts meteen alle instellingen die daaronder vallen, onder elkaar op één doorlopende pagina.
Je hoeft dus niet meer per instelling een aparte pagina te openen en weer terug te gaan. In één oogopslag zie je wat er binnen een onderwerp te regelen valt.
De acht categorieën
Hieronder lees je wat je per categorie kunt verwachten.
Bedrijf: je bedrijfsgegevens, afzenderadressen, UBO's, en vertrouwen en verificatie.
Facturen en offertes: workflows, huisstijlen, nummering, extra velden, online betaalmethoden, documenten doorsturen, Peppol en UBL, betalingen zonder bewijs.
Boekhouding: categorieën, btw, vergrendelde periode en je boekhouding exporteren.
Bank: je bankrekeningen, Moneybird Betaalpassen, boekingsregels en slim overboeken.
Administratie: je administratiegegevens, gebruikers, support toegang en bèta-functies.
Koppelingen: beschikbare koppelingen, externe applicaties en AI-koppelingen.
Bèta features: functies die je alvast kunt uitproberen.
Abonnement: je pakket, verbruik, betaalgegevens en abonnementsfacturen.
Sommige instellingen zie je pas na doorklikken
Staat er onder een instelling een lijst, bijvoorbeeld met gebruikers, afzenderadressen of huisstijlen? Dan tonen we de eerste vijf. Zo blijft de pagina overzichtelijk.
Heb je er meer, dan zie je dat er meer zijn en klik je door naar de volledige lijst. Daar kun je ook items toevoegen of aanpassen.
Een paar instellingen staan onder een andere categorie
De meeste instellingen blijven bij het onderwerp waar je ze verwacht. Een paar zijn verhuisd, omdat ze daar beter passen:
Betalingen zonder bewijs stond onder Bank, en staat nu onder Facturen en offertes. Deze instelling gaat namelijk over je facturen, niet over je bankrekening.
Moneybird Betaalpassen, slim overboeken en boekingsregels stonden onder Automatiseer je financiën, en staan nu bij elkaar onder Bank.
De verwerkersovereenkomst, toestemming voor data-analyse en het verwijderen van je administratie waren losse tegels. Die vind je nu onder Administratie, bij je administratiegegevens.
OPEN: verhuizen er nog meer instellingen van onderwerp? Volgt uit de mapping van het projectteam.
Wat er niet verandert
Je instellingen zelf veranderen niet. Wat je hebt ingevuld of aangezet, blijft staan.
Heb je een instellingenpagina opgeslagen als favoriet in je browser? Die blijft werken. Je komt dan op de nieuwe plek van die instelling uit.
Gebruik je de Moneybird-app op je telefoon of tablet? Daar verandert de indeling van de instellingen niet.