In Moneybird kun je snel recurrente facturen maken en versturen via Facturen > Recurrente facturen. Om te beginnen selecteer je de frequentie, het maximaal aantal keer dat de factuur aangemaakt moet worden en of de facturen automatisch verzonden moeten worden. Vervolgens maak je de factuur op zoals deze verzonden moet worden. Na het selecteren van een contact kun je de factuurregels invoeren.
Als je direct al een factuur naar je klant wilt sturen, maak je een normale factuur aan via het tabblad Facturen. Deze kun je dan direct naar je klant sturen. Zodra je de normale factuur hebt gemaakt (en verzonden), dupliceer je via de knop 'Extra' de factuur naar een recurrente factuur. Je kunt dan de juiste instellingen ingeven voor de toekomstige facturen. De startdatum stel je in op de datum waarop je de tweede factuur naar de klant wilt sturen.
De recurrente facturen worden gesorteerd op volgorde van eerste verzending. De facturen die bovenaan staan, zijn de eerste in lijn om verzonden te worden.
Automatische periode op factuurregels
Het is aan te raden om op de factuur duidelijk te vermelden voor welke periode de factuur is. Op deze manier voorkom je vragen van klanten. In Moneybird kun je bij een factuurregel een periode selecteren. Deze periode zal automatisch verschuiven op de volgende recurrente facturen die aangemaakt worden. Dit kan op twee manieren, via de periodeselector of door gebruik te maken van datumtags.
Recurrente factuur stopzetten
Om een recurrente factuur stop te zetten, ga je naar Facturen > Recurrente facturen en bewerk je de betreffende factuur. Je kunt dan kiezen voor:
Het maximaal aantal keer aanpassen dat de factuur nog aangemaakt moet worden, zodat deze stopt op de gewenste datum.
Of de recurrente factuur geheel stopzetten door op de knop 'Stopzetten' te klikken.
Je kunt recurrente facturen alleen individueel stopzetten, hiervoor is geen bulk-functie beschikbaar.
Recurrente factuur is niet verzonden
Als het automatisch verzenden van een recurrente factuur wordt uitgeschakeld omdat een verzending is mislukt, zie je aan de rechterkant van de recurrente factuur in de Gebeurtenissen de oorzaak van de mislukte verzending.
Maak je gebruik van een gratis pakket, dan kan het zijn dat de recurrente factuur niet wordt verzonden omdat je limiet is bereikt. In het Helpcentrumartikel Recurrente factuur is niet verzonden in gratis pakket kun je hier meer informatie over vinden.