Een betaalverzoek maak je aan via het tabblad Facturen of Overzicht in de mobiele app. Op het tabblad Facturen vind je rechtsonder een blauwe knop. Kies daar voor 'Betaalverzoek'. Je kunt het ook starten via blauwe knop rechtsonder op het tabblad Overzicht.
Het doen van een betaalverzoek werkt als volgt:
Selecteer via 'Verzoek' een contact. Voor dat contact wordt een betaalverzoek aangemaakt.
Nadat je een contact hebt geselecteerd, zie je een scherm waar je een bedrag, omschrijving, btw-tarief, workflow en categorie kunt selecteren. Deze gegevens hebben we nodig om het betaalverzoek goed in te boeken in je Moneybird-administratie.
Klik op 'Maak betaalverzoek'. Moneybird maakt op de achtergrond een factuur aan.
De app stuurt je door naar de betaalverzoekpagina. Daar kun je het betaalverzoek delen.
Betaalverzoek vanuit bestaande factuur
Als je een bestaande factuur hebt, is het ook mogelijk om vanuit die factuur een betaalverzoek te doen met Moneybird Online Betaalmethoden. Open een verstuurde factuur in de mobiele app en klik op de drie puntjes rechtsboven. Via 'Deel betaalverzoek' kom je op de betaalverzoekpagina. Daar kun je het betaalverzoek delen.
Als je klant het betaalverzoek scant of direct betaalt, wijzigt alleen de status van de factuur op de achtergrond naar 'Betaald'. Je ontvangt geen bevestiging via het betaalverzoek dat de betaling is gelukt.