Met extra velden voeg je eigen informatie toe aan je facturen, offertes en contacten. Je maakt ze aan via Instellingen > Extra velden.
Voor welk onderdeel maak je een extra veld aan?
Bij het aanmaken van een extra veld kies je voor welk onderdeel het geldt:
Contact: sla extra gegevens op bij een contact, zoals een interne klantcode. Je kunt deze gegevens tonen op facturen en offertes.
Factuur of offerte: vul extra informatie in bij het aanmaken van een factuur of offerte. Een veld verschijnt op het document alleen als je het invult.
Afzenderadres: voeg extra bedrijfsgegevens toe. Je vult de waarden in via
Instellingen > Bedrijfsgegevens.
Voor het veldtype kies je Tekst (vrije invoer) of Lijst (dropdown met vaste keuzes).
Weergave instellen in de huisstijl
Nadat je een extra veld hebt aangemaakt, stel je in of en hoe het op je factuur of offerte verschijnt. Ga naar Instellingen > Huisstijlen en klik op 'Bewerken'. Sleep het veld van 'Niet weergeven' naar 'Weergeven'.
Achter elk veld staan drie knoppen:
B: Moneybird toont het veld vetgedrukt.
I: Moneybird toont het veld schuingedrukt.
H: De veldnaam toon je of verberg je hiermee. Zonder H zie je alleen de waarde.
Via dezelfde plek stel je ook de volgorde van de velden in.
Contactgegevens onder het klantadres tonen
Je kunt extra contactvelden onder het klantadres op de factuur tonen. Denk aan btw-nummer, KVK-nummer, klantnummer, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook je eigen contact-extra-velden.
Ga naar Instellingen > Huisstijlen en klik op 'Bewerken'. Klap 'Gegevens onder klantadres op facturen' open en sleep het gewenste veld van 'Niet weergeven' naar 'Weergeven'. Voor offertes doe je hetzelfde via 'Gegevens onder klantadres op offertes'.
Let op: wijzigingen gelden alleen voor conceptfacturen en nieuwe facturen. Verzonden facturen pas je niet meer aan.
Dropdown-velden gebruiken voor contacten
Kies bij het aanmaken van een contact-extra-veld het type 'Lijst'. Je voert zelf de keuzes in die in het dropdownmenu verschijnen. Dit maakt het makkelijker om contacten consistent te categoriseren.
Zie ook: Extra velden en filteren in je contacten als je op dropdownwaarden wilt filteren in je contactlijst.
Tags gebruiken in teksten
Voor elk extra veld maakt Moneybird automatisch een tag aan. Gebruik die tag in de teksten van facturen, offertes en e-mails om de waarde van het veld automatisch in te voegen. Je vindt de tag via Instellingen > Extra velden bij het betreffende veld.
Maak je facturen en offertes in meerdere talen? Dan kun je de naam van het extra veld per taal vertalen.
Extra veld verwijderen
Ga naar Instellingen > Extra velden en klik op de naam van het veld dat je wilt verwijderen. Klik bovenaan op het prullenbakje.
Let op: verwijder een veld alleen als de bijbehorende tag nergens meer gebruikt wordt in teksten of workflows.
Lees ook: Extra veld verschijnt niet.