Wanneer je een inkoopfactuur of bonnetje inboekt, analyseert Moneybird automatisch de bijlage. Op basis van de informatie in het document krijg je suggesties voor contacten die je kunt koppelen aan de factuur.
Als Moneybird zeker weet van welk contact de factuur of bon komt, wordt dat contact automatisch geselecteerd. Je kunt dit altijd aanpassen door op de naam van het contact te klikken. Moneybird doet suggesties op basis van informatie in de bijlage, zoals:
KVK-nummer
Btw-nummer
IBAN
E-mailadres
Adres
Telefoonnummer
Suggesties verbeteren
Is het automatisch gekozen contact niet juist? Controleer dan de volgende punten:
Staat het contact al in je administratie? Als het contact nog niet bestaat, kun je het makkelijk toevoegen via de zoekfunctie van de Kamer van Koophandel.
Typ de bedrijfsnaam in, en Moneybird vult automatisch de gegevens uit het handelsregister in. Zo herkent Moneybird het bedrijf de volgende keer direct.Is het contact volledig ingevuld, maar verschijnt het niet als suggestie? Vul dan de gegevens aan, zoals het KVK-nummer en btw-nummer. Hoe vollediger de informatie, hoe beter Moneybird suggesties kan doen.
Je kunt tijdens het verwerken van de factuur bij het contact zien waarom Moneybird dit contact heeft gekozen.
Onjuiste gegevens
Soms komt een verkeerde suggestie door fout opgeslagen gegevens. Bijvoorbeeld: als jouw eigen e-mailadres bij een contact staat en je stuurt vanaf dat adres een factuur naar je @inkomend-adres, denkt Moneybird dat jij dat contact bent.
Pas de verkeerde gegevens aan of verwijder ze. Dan zal Moneybird in de toekomst het juiste contact kiezen en worden de andere gegevens ook beter ingevuld.
Je eigen bedrijf uitsluiten
Moneybird geeft nooit suggesties voor je eigen bedrijf. We bepalen dit aan de hand van de gegevens die staan bij je bedrijfsgegevens. Gegevens die daar zijn opgeslagen, worden genegeerd bij de suggesties.
Heb je je eigen e-mailadres ook als contact opgeslagen? Zorg er dan voor dat dit hetzelfde is als het e-mailadres bij je bedrijfsgegevens. Alleen dan kan Moneybird het contact goed filteren.