Als boekhouder kun je een (potentiële) klant uitnodigen om Moneybird te gebruiken via het boekhoudkantoor. Via 'Mijn Kantoor' klik je bovenaan de lijst van administraties op 'Nieuwe administratie uitnodigen’. Je kunt alvast de eerste gegevens invullen zoals het KVK-nummer en het btw-identificatienummer. Vervolgens wordt direct de administratie aangemaakt en krijgt de nieuwe gebruiker een e-mail met een link waarmee hij of zij de uitnodiging kan accepteren.

Via deze uitnodiging gaat de nieuwe gebruiker direct door naar het aanmeldingsproces. De gebruiker maakt een eigen account aan en vult vervolgens de gegevens aan om de aanmelding af te ronden.

Als de administratie via een boekhoudkantoor wordt gemaakt, kun je direct aan de slag in de nieuwe administratie. Je hoeft dus niet te wachten totdat de uitnodiging is geaccepteerd. De eigenaar heeft 60 dagen de kans om de uitnodiging te accepteren, voordat de uitnodiging wordt ingetrokken en de administratie niet meer toegankelijk is.

Heeft de eigenaar al een administratie, maar ben je met het boekhoudkantoor nog niet aangesloten tot de administratie? Ook dan kan de eigenaar eenvoudig de boekhouder toegang geven via Instellingen > Gebruikers.